【13:23北方华创(002371)：成绩完成快速地增加 引领半导体设备国产代替】

  盈余猜测与出资评级：考虑到公司在手订单足够及交给节奏，该组织调整2023-2024 年公司经营收入猜测分别为211.65 和275.14 亿元（原值217.66、282.91 亿元），并估计2025 年经营收入为353.00 亿元，当时市值对应动态PS 分别为8、6、5 倍。该组织调整公司2023-2024 年归母净利润猜测分别为35.43 和47.59 亿元（原值35.91 和49.14 亿元），并估计2025 年归母纯利润是61.71 亿元，当时市值对应动态PE 分别为50、37 和29 倍。根据公司较高的成长性，保持“买入”评级。

  该股最近6个月取得组织26次买入评级、5次增持评级、4次跑赢职业评级、3次强推评级、1次引荐评级、1次优于大市评级。

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