反应到市场最直接的是半导体火爆，很多朋友都有疑问，这次会不会一日游，行情到底能走多远？要理解这样的一个问题，首先咱们得知道半导体上涨的催化是什么？目前的局势来看，三个方面能解释。

  第一、位置是真的低，主线新能源这边已经炒太高了，资金需要一个切换池，补涨预期是应该的，但这还不够，最重要的是消息面上的刺激；

  第二、最直接的是台海事件，龙头台积电所在地，最近一段时间发生的地缘摩擦刺激大陆半导体大涨；

  第三、半导体拜登宣布砸5800多亿，我记得最近一段时间处理了不少芯片大佬，美国砸这么多钱，我想咱们可能也不会比这个少，本来预期是周末会有政策出来，但相对较为平静，目前最首要的还是台海演习，等这个再过一阵子，一系列的刺激就会出来；

  先聊聊半导体行业的基本面，半导体板块受市场情绪和部分细致划分领域的周期扰动，前期表现一般。但长期投资逻辑、国产化替代趋势、政策保障力度等支撑因素均未遭到破坏。有业内人士认为，虽然消费类芯片产品需求有所下滑，但工控类等其他应用领域仍然需求旺盛。

  西部利得基金认为，长久来看，国产化依然是国内半导体行业核心趋势，短期来看，产业周期承压，板块调整释放谨慎预期;估值维度看，当前半导体估值处于相比来说较低区间，下行空间有限。

  公司仍将立足于印制电路板主业，以中高端企业通讯市场板、汽车板为核心产品，并以办公及工业设施板、半导体芯片测试板等为有力补充，继续实施既定的差异化产品竞争战略，持续投入研发，重点提高高附加价值产品的制程技术，提升公司的规模经济效益，提高产能利用率及良品率，依靠技术优势、较高的产品的质量、较短的交期、较低的成本和较高的财务抗风险能力获取竞争优势，向专业化、规模化和绿色生产的方向继续努力，逐步缩短与顶尖竞争者的差距，逐步提升公司的核心竞争力。

  总市值：130.98亿、营业总收入： 2.76亿元 同比增长3.61%、净利润： 0.56亿元 同比下降9.69%

  公司在集成电路市场耕耘20余年，凭借良好的产品技术与服务质量，积累了大量的客户资源。公司的客户粘性高，公司与众多客户保持着长期稳定的合作伙伴关系,使得公司在推广新技术、应用新产品、提供新服务时更容易被市场接受。随只能手机、物联网、云计算、人工智能等市场的加快速度进行发展，公司客户的业务量也随之增加。

  公司一直专注于大直径硅材料及其应用产品的研发、生产与销售，突破并优化了多项关键技术，构建了较高的技术壁垒，研发的技术“单晶硅及多晶硅材料细微深孔加工技术”经过科技成果评价，达到国内领先，国际领先水平，获得业内专家的认可；

  公司具备自有的集成电路设计平台，包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术和低功耗设计技术，方案集成度高，可有效提高系统能效和产品性能。

  总市值：65.09亿、营业总收入： 1.38亿元 同比下降1.18%、净利润： 0.08亿元 同比下降53.57%

  公司始终重视产业动态，稳步推进宇航电子、卫星及卫星大数据（含卫星大数据、地理信息和智能测绘）、人工智能（含人工智能芯片、AI算法、智慧交通及安防、大数据运维）业务板块的经营管理工作，不断夯实各板块的经营水平，逐步提升核心竞争力，朝“一流的商用宇航公司”的目标奋发迈进。

  回顾行情，近期抓到了不少的机会巨轮智能和赣能股份，湖南发展、长虹华意、等。同时，上个月份也把握住了很多翻倍机会，像惠程科技、京山轻机、大港股份。

  新能源的炒作正是如火如荼之时， 锂电池产业链和光伏、风电板块最有王者之相。名称就不在这里讲了，想了解更多的可以给笔者点【关注】并且回复【方向】就知道答案。