半导体行业的机会该如何把握？小龙带你一次了解地清清楚楚！半导体行业是一个周期成长的行业，基本每10年一个大周期每3年一个小周期。半导体的大周期本质上是技术驱动的，也就是新产品的研发和应用，长期驱动着半导体行业螺旋向上。从个人电脑到智能手机再到如今汽车电子、AI需求等，半导体技术随着应用端的革新也一直在突破进步。

  半导体的小周期主要是下游需求驱动的，上一轮周期的高点大约是2021年8月至今已经有2年多，芯片库存的拐点也慢慢变得近，市场预期2024年就是拐点来临之时，根据麦肯锡预测2022年-2030年全球半导体的年复合增速能够达到6.7%，其中汽车电子是最大的增速来源。

  ·1半导体和芯片到底是啥关系？其实半导体最重要的包含集成电路、光电子分离器件、传感器4类产品，而其中最主要的就是集成电路，也就是我们一般理解上的芯片占比80%。所以大家经常会把半导体和芯片混为一谈。

  ·2半导体设备是什么呢？简单理解半导体设备就是用来制作芯片的，设备的更新迭代决定了芯片的研发和制作，因此说它是半导体行业发展的基石也不为过。目前全球前10大半导体设备的企业都是外企大多分布在在美国、荷兰、日本等发达国家，而我国又是半导体设备的最大市场。2022年半导体设备的销售额就达到了283亿美元。所以半导体设备的自主可控是我们国家发展半导体产业中最重要的一环。

  再者我们来聊聊我国半导体的特殊投资逻辑，简单来讲就四个字国产替代。虽然近年来我们半导体产业的国产替代率不断的提高，但整个中国大陆的集成电路市场规模中纯国产线%，可提升空间依旧很巨大的；

  近年来以美国为代表的发达国家在半导体行业又出台了很多政策，让我们放弃了依赖外部的幻想，二者一同推动了我国半导体产业的国产替代逻辑，这也是我国的半导体行业相对于全球半导体市场特有的一点。返回搜狐，查看更加多