原标题：芯片板块机会来了？逼近3800亿，618数据创历史上最新的记录！半导体估值接近10年低点，资金重仓这只股

  今年“618”大促，国内电子科技类产品大热卖，芯片半导体行业下半年的机会来了？

  根据京东、拼多多等销售平台的数据，今年618大促销售情况喜人，整体业绩再创新高，其中消费金额较多的品类是家电数码、电脑手机。消费电子科技类产品离不开芯片、5G等核心科技的进步，是标准的高科技产品。

  值得注意的是，半导体芯片行业景气度虽然有所分化，但行业整体结构性机会明显。特别是，今年半导体行业国产替代加快，年初至今国产设备中标数接近上年总量，预计今年国产设备中标数量有望进一步提升。

  “618”大促能够说是2022年上半年电子科技类产品厂商们最后的希望。电子科技类产品“三大件”手机、平板和电脑，以及可穿戴设备包括耳机、手表和手环，背后的厂商们，为了抓住这个“618”，使出了浑身解数。新品迭代速度快、仓库存储上的压力大的手机厂商们，产品补贴力度不小。

  6月18日，拼多多发布今年618家电行业的销售多个方面数据显示，自5月23日年中大促启动，截至6月17日24时，家电行业全品类销售规模同比增长103%，整体战绩再创新高。

  6月19日凌晨，京东公布了今年“618”累计下单金额。多个方面数据显示，截至6月18日晚23:59，京东618累计下单金额超3793亿元，而去年同期为3438亿元。在京东“618”期间，消费金额较多的品类是家电数码、电脑手机、餐饮等。

  消费电子的最大优点是兼具消费和科技双重属性，特别是消费电子科技类产品离不开芯片、5G等核心科技的进步，是标准的高科技产品。由于上半年手机、PC等消费电子科技类产品的需求下滑，也导致今年全球半导体销售额增速出现连续4月放缓，今年一季度全地球手机销量下滑9.9%，国内前4个月手机出货量下降30%，导致投资者对于半导体行业有所看淡，导致电子板块年初至今最大跌幅超40%。

  “二季度就是国内电子消费的年内低点，后面将逐季环比提升。”中信证券分析师徐涛认为，虽疫情影响趋弱下逐步复工复产、深圳等地区推出消费刺激政策以及各大电子商务平台刺激力度加强，后期出货量有望提升。

  相对于消费电子的有待提振，工业、汽车类芯片需求持续保持坚挺。多个方面数据显示，5月全球芯片平均交货周期仍保持高位，达到创纪录的27.1周（约6.3个月），中高端IOT领域及电源管理芯片、MCU等产品的供需失衡局面仍在延续。

  相对于消费电子领域下半年销量的有待确认，在半导体设备上，国产设备中标情况已然浮现大幅攀升，确定性明显。

  “我们复盘了5月半导体平均交货周期及5月国产半导体设备招中标情况，看好国产替代大趋势下，A股半导体设备材料的高成长潜力。”天风证券分析师潘暕表示。

  根据天风证券的统计显示，今年年初至5月我国半导体设备中标数已接近上年总量，5月国产设备招中标类型再度丰富。其中，当前北方华创可统计的中标数目，已有112台设备，已超过2021年全年的大半。

  此外，上海积塔半导体临港二期项目5月扩产增能，带动国内半导体设备市场随之受益。根据部分已披露中标信息，拓荆科技、北方华创、华海清科、中科飞测等都有多台设备中标。

  5月国产设备厂商最新中标情况统计，华虹半导、时代电气、上海新微、上海积塔都引入了多台国产设备，其中拓荆科技和北方华创（含北方华创磁电）的设备中标量最大，华海清科有8台CMP设备中标上海积塔等项目，分设备看，薄膜沉积设备、检测设备、CMP设备、刻蚀设备等国产供应商中标数量较多。

  华夏基金经理赵宗庭认为，整个国内半导体设备和材料，由于目前还处在发展初期，未来发展空间很大。在这个背景下，国内的材料和设备细致划分领域龙头有希望抓住国产替代的黄金机遇期，实现快速的崛起发展。

  当前，半导体估值低于40倍，不到近十年平均估值的一半，接近最近十年底部，这也是多家机构看好半导体行情的重要原因之一。

  当前，该指数成份股涵盖了35只芯片产业细分行业龙头，涉及材料、设备、设计、制造、封装和测试等各环节芯片产业公司，前十大重仓股囊括了中环股份、兆易创新、韦尔股份的芯片产业链优质龙头。

  中环股份是光伏领域的硅料有突出贡献的公司，公司产品大范围的应用于智能电网传输、新能源汽车、高铁、风能发电逆变器、集成电路、消费类电子、航天航空、光伏发电等多个领域。在2021年，公司净利润同比增长307.56%，今年一季度净利润达到13.11亿元，同比增长142.08%。

  中环股份从2018年11月至2021年8月，在不到三年时间里，累计涨幅接近10倍，成为表现亮眼的“3年10倍大牛股”。到今年一季度，中环股份获得公募基金增仓金额达到26亿元，增持股数5400余万股，成为今年一季度增仓金额排名第二的个股，中环股份慢慢的变成了多名基金经理的重仓股。