事件驱动上，一方面，据外围媒体消息，国内正在酝酿新一轮的半导体产业扶持计划，该计划内容主要涉及鼓励购买本土半导体设备，通过补贴和税收减免等形式提供20%采购成本补贴，投资总额达到1430亿美元，计划将持续五年时间。

  另一方面，据机电产品招标投标电子交易买卖平台多个方面数据显示，在11月份，国内的华虹半导体、上海华力和上海华力等晶圆厂共披露招标268台半导体设备，招标数量创年内新高；

  而从年内招标的各类半导体设备国产化情况看（成熟制程招标多），量测、离子注入及光刻设备等，其国产化率低于20%，薄膜沉积、涂胶显影和CMP等，国产化率则为20%-30%，仍有较大的替代提升空间。

  此外，在行业板块估值端，年内以来，半导体产业已历经从去年“芯片荒”到当下通信、消费电子芯片库存过高的周期演绎，板块估值也持续承压。

  据wind多个方面数据显示，年内半导体板块累计跌幅超过33%，位列申万二级行业跌幅榜第四位，板块滚动市盈率为37.42倍，处于历史百分位5%以下。

  平安证券提出，当前半导体行业周期持续下行，以智能手机为代表的终端需求萎缩已成共识，不过在构建自主可控的半导体产业链需求下，结构性机会依然存在。

  兴业证券则表示，美国出口管制政策短期对国内产业链有所影响，但中长期来看更加凸显国内半导体核心底层产业链自主可控的重要性。

  据此，整理A股市场部分获评级机构在5家以上，且机构投资的人、机构一致预测2022年净利增速保持在30％以上的芯片股，以供读者参考！

  从数据筛选的结果来看，当前A股共有40家上市公司入榜，北方华创凭借33家评级机构家数，成为机构最为关注的芯片股。斯达半导、纳芯微和紫光国微则位列其后，评级机构家数也均超25家。

  公开资料显示，北方华创是国内半导体设备龙头，公司由七星电子与北方微电子重组而成，业务布局全方面覆盖刻蚀、沉积、清洗和检测等多环节，已具备除光刻机外所有半导体设备供应能力，是国内首屈一指的平台型半导体设备供应商。

  业绩成色方面，据北方华创发布的三季报业绩多个方面数据显示，在2022年前三季度，公司共实现营业收入为100.12亿，同比增长62.19%，纯利润是16.86亿元，同比增长156.13%，扣除非经常性损益后的净利润达到14.76亿，同比增长181.08%。

  整体业绩营收情况和营收结果仍较为符合市场预期，依旧处于快速地增长的态势之中，除了产品覆盖广泛带来的订单饱满充足，其财务报表中的存货、合同负债、应收票据及账款等前瞻指标也均创新高，预示未来成长动能充沛。

  （以下内容仅是基于行业及公司基本面等公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据！）

  IGBT行业领军者，公司主业始终致力于IGBT芯片及模块的设计、制造和测试，芯片产品已由传统的工控、家电拓展至新能源车、光伏风电等新兴场景，是国内唯一进入全球前十的IGBT企业。

  国内特种芯片龙头，公司背靠紫光集团，现业务由石英元器件、智能安全芯片、特种集成电路等板块构成，已在特种高性能FPGA、新品种模拟芯片等领域具备较强技术积淀，是国内领先的安全芯片和军用芯片设计厂商。

  国内隔离芯片龙头，公司专注于模拟芯片产品研制，基本的产品为信号感知、隔离接口、驱动采样三大类，拥有1100余款产品信号阵列，下游大范围的应用于消费电子、信息通讯、工业控制、汽车电子等。

  全球内存接口芯片龙头，公司自内存接口芯片起家，已完成从DDR2至DDR4全系列内存接口芯片产品覆盖，在全球端的市场占有率已超40%，客户群体涵盖英特尔、三星、海力士和美光等。

  涂胶显影设备领先者，公司前身是沈阳自动化研究所，现主营业务由光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备双轮驱动发展，已在国内半导体后道封装设备市场市占率第一，同时不断开拓前道涂胶显影设备市场。

  智能座舱龙头，公司深度布局汽车电子、精密压铸和LED照明三大业务板块，拥有长城、长安、广汽等诸多头部车企客户，在芯片领域，企业主要从事LED芯片封装，与BAT均有不同程度的合作。

  多媒体芯片龙头，公司业务聚焦多媒体智能终端应用处理器芯片的研发、设计与销售，旗下的智能机顶盒芯片、智能电视芯片和AI音视频系统终端芯片市场占有率国内领先，电视芯片出货量居于全球前列。

  国产高端处理器领军者，公司自设立以来一直深耕高端处理器市场，通过携手AMD获得技术授权，打造出较为丰富的产品矩阵，在国内金融、电信等行业的国产服务器招标中，其中标份额接近50%。

  国内化合物半导体龙头，公司主要是做LED芯片外延片、LED芯片制造和化合物半导体的研产销，在LED领域形成从衬底到芯片的完整布局的同时，也是国内唯一拥有从碳化硅衬底到器件全产业链制造能力的企业。

  投资有风险，入市需谨慎，让我们做时间的朋友，享受价值投资带来的收获。对于近期股市有什么看法，欢迎读者在下方评论区讨论。

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