【48812】半导体周期拐点六张图找到出资时机
时间: 2024-04-30 01:42:50 | 作者: 安博体育
半导体职业环比销售额开端企稳,芯片周期进入拐点,这一个方位想要出资半导体的,必定要把这六张图弄懂。
第一张是价值分布图:整个半导体工业链,芯片规划占到近6成的价值量,晶圆制作占近2成,设备占12%,而资料和封测各占5%左右;从这个方面说,芯片规划简单出大公司,资料和封测范畴很难出大公司;从区域来说国内涵EDA、IP核、逻辑芯片和设备范畴,价值量占比极低,也就是说,这几个范畴国产代替空间更大;
第二张图是盈余才能比照,以首要上市公司为样本,芯片规划和设备厂商的毛利率大约能到达40%左右的水平,晶圆制作和IDM企业毛利率大多在30%左右,资料和封测根本在20%左右,也就是说芯片规划和设备挣钱才能强,封测和资料挣钱才能弱。
第三张图是轿车智能化和电动化要使用到的芯片和对应的制作商,比方ADAS芯片,有地平线、华为、黑芝麻;座舱芯片有:全志科技、瑞芯微,MCU芯片有:兆易立异、中微半导等;
第四张是芯片制作流程图,这儿面包含各环节用到的设备,商场规模和国产化率,像光刻设备、刻蚀设备、堆积设备和进程操控设备,商场空间都比较大,并且国产化率都比较低,所以这些范畴对应的公司幻想空间更大;
第五张是各详尽区分范畴设备有突出贡献的公司技术水平比照,CCP刻蚀设备,中微公司和北方华创都能用到7Nm、5NM产线上,去胶设备北方华创和盛美上海也到达先进制程水平;整理洗刷设备、抛光设备都还只能到达28nm,光刻设备根本仍是空白;
第六张是资料范畴有突出贡献的公司及下流客户的图,硅片范畴的沪硅工业根本进入国内首要的晶圆制作产线,台积电也是它的客户,电子特气范畴,华特气体、金宏气体客户也十分多,光刻胶的彤程构成布局的也不错。
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