【16:44北方华创(002371)2022年年报及2023年一季报点评-业绩持续迅速增加 半导体设备龙头地位稳固】

  风险因素：下游需求没有到达预期；设备产业化进度没有到达预期；公司技术研发没有到达预期；下游晶圆厂扩产力度没有到达预期；在技术或供应链上被美国卡脖子的风险。

  盈利预测、估值与评级：考虑到国内晶圆厂建设需求持续且刚性，同时美国对 中国半导体产业高质量发展的限制加码倒逼国产加速，预期国产化份额有望实现快速阶跃式提升，公司作为国内半导体设备有突出贡献的公司，预计其将持续受益。该机构上调公司2023/24 年营收预测至200.19/262.16（原预测值为192.01/251.12 亿元），新增2025 年营收预测为337.62 亿元；提升2023/24 年净利润预测至32.33/43.83 亿元（原预测值为30.65/39.87 亿元），新增2025 年净利润预测为56.37 亿元；对应2023/24 年EPS 预测提升至6.11/8.28 元（原预测值为5.80/7.54 元），新增2025 年EPS 预测为10.64 元。由于公司为国内半导体设备龙头公司，受益晶圆厂景气扩产和设备国产化趋势，业绩成长确定性较高。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。

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