【13:43北方华创(002371)：成绩快速地增加 半导体设备国产化加快】

  出资主张：考虑海外约束办法对公司重要客户的影响、职业景气量、新产品研制进展，该组织估计公司2023-25 年营收为201.18/266.48/338.07 亿元，归母净利润分别为35.16/50.52/63.46 亿元，对应PE 为50.31/35.01/27.87 倍，给予“增持”评级。

  危险提示：半导体商场景气量下行叠加海外供给危险，国内半导体设备需求放缓；高端设备研制进展没有抵达预期；职业竞赛加重。

  该股最近6个月取得组织26次买入评级、6次增持评级、4次跑赢职业评级、3次强推评级、1次引荐评级、1次优于大市评级。

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